В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к крупнейшей в году ярмарке, произошла трагедия, потрясшая жителей. Внезапно был убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Это дело поручено расследовать детективу из нижегородского сыска Алексею Лыкову. В ходе своего расследования он сталкивается с неизведанным злом, выходящим за рамки его прежнего опыта. Лыков понимает, что, чтобы одолеть это зло, ему придется рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.