В небольшом и живописном Калязине, казалось бы, ничем не отличающемся от других таких же городков, скрывается секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однако, когда одна из самых могущественных ведьм, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории, город оказывается в изоляции от остального мира. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она начинает превращать местных жителей в лесных духов и русалок, стремясь населить мир сказочными созданиями вместо людей.
Алексей Попов, обеспокоенный судьбой своих близких, решает противостоять Хозяйке стихий и вернуть Калязину его прежний облик. Его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Втроем они вступают в ожесточенное противостояние с волшебницей, которая не собирается сдаваться без боя. В городе разгорается битва за человеческое будущее, любовь и сохранение прежнего порядка.
